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悄悄崛起的“其他经济体”正在爆发。

据统计,预计到2020年,中国宠物产业的市场规模将超过2000亿元。在这个由小动物饲养的1000亿的大市场中,许多企业已经瞥见了机会,奔向新的蓝色海洋。

千亿宠物市场爆发前夕 还有这几个突破口

中国正站在宠物经济爆发的前夕

根据2017年中国宠物产业白皮书,2017年中国宠物产业规模达到1340亿元,行业增长率保持在30.9%。2010年以来,国内宠物市场发展迅速,保持每年30-50%的复合增长率。到2016年,整个市场规模已经达到1200亿元,预计到2019年将达到2000亿元左右。

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根据以往对标杆市场的研究,宠物产业发展的一个重要节点是人均国内生产总值达到8000美元,人均国内生产总值较高的国家人均宠物数量较多。到2016年,中国人均gdp已经超过5万元,已经进入宠物产业快速发展的节点。

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资本在复杂的宠物消费市场依然保持敏锐的嗅觉,宠物产业布局明显加快。在过去的2-3年里,一方面,许多优秀的初创企业加入了这个行业,融资金额不断增加,如皮丹、e-pet mall、pet know、super black等。以宠物品牌皮蛋(青山引领天使之轮)为例,最近刘清资本和昆仲资本融资数千万元人民币的首轮融资表明,在天使转向后仅三个月,皮蛋的发展迅速。另一方面,与宠物相关的企业如配第、中冲等相继上市,使得宠物经济似乎成为一个新的投资渠道。

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行业的新变化孕育了新的土壤

最近,消费环境、产品和需求都在变化,宠物行业也不例外。

首先,80后和90后的崛起导致了宠物行业消费习惯的改变。在过去的三年里,宠物主人的数量大大增加了,其中大多数是年轻人。他们对质量、审美时尚、宠物健康和用户体验(使人和宠物体验更好)提出了更高的要求。

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与此同时,越来越多的年轻人成为这个行业的服务提供者之一。从年轻人的角度来看,他们可以找到提升宠物经济消费的需求,从而在消费市场脱颖而出。

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其次,线上线下整合的趋势是显而易见的。传统线下宠物零售店具有巨大的地理属性,宠物消费者在消费习惯和消费意识上有很大差异,直接影响企业的规模发展。例如,帕特里克曾尝试加入、连锁、自助等方式,但仍难以跨越消费惯性。

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根据青山资本从相关企业家那里了解到的信息,很多企业都有线上和线下的布局,线上和线下的宠物消费分工明确(主要是用品+主食),线下消费主要是体验式消费/服务。未来,宠物消费模式也将聚焦在线消费和线下体验。

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第三,从单一环节到跨行业的产业链布局。宠物产业链可以分为两部分:产品和服务。产品主要包括宠物饲料、宠物食品的生产、加工和销售等。服务主要包括医疗、美容和培训。总的来说,整个宠物产业链包含丰富的内容。

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目前,宠物产品已经形成了一定的成熟度,但是在宠物服务领域,发展还不够。许多国内宠物企业已经开始向产业链的上下游延伸,试图提供综合性的宠物服务。

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未来宠物消费升级有哪些突破?

根据用户消费习惯和线上线下消费场景的变化,新机遇主要集中在满足新兴消费群体对高品质产品的需求、改善服务体验和提高运营效率上。

首先,在宠物食品领域。作为宠物行业最大的细分市场,国外巨头一直占据着宠物食品的主流市场,而国内企业主要通过贴牌生产进行出口。创业型企业可以切入宠物食品(零食、湿食品)的细分领域,打造宠物食品产业链。

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一方面,在当前的宠物食品行业中,形式日益细分,宠物主食的比重逐年下降,而零食和保健品的比重却在增加。另一方面,在目前细分的行业中,许多行业处于典型的、广泛的市场状态,有类别但没有品牌。随着以质量为导向的主要消费群体(他们通常是朋友圈中的意见领袖)的崛起,新品牌在市场上将会有更多的机会。

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第二,在宠物医学领域。截至2015年底,中国宠物医疗行业每只宠物的平均成本为341元,而美国的平均成本约为883元。这个行业的发展是巨大的。

目前,宠物医疗行业的竞争格局是分散的。行业龙头企业瑞鹏门店数量仅占1.2%,收入占比不到1%;就行业客户满意度而言,前10家医院的总规模不到总市场规模的3%。在宠物医疗领域,后期资本整合的机会很大,早期进入的门槛相对较高。

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第三,在宠物产品领域。目前,国内产品制造商很多,但品牌认可度不够。国内知名品牌都是国外品牌,类似于宠物食品领域。国内企业主要通过贴牌生产出口。

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我们认为,国内品牌在进口替代方面有更多的机会,可以从渠道和品牌两方面攻击国际品牌,从子类别成为龙头企业,进而延伸到产业链的上下游。

第四,在销售渠道领域。垂直电子商务是不够的,青山资本对线上线下整合的新渠道机会更为乐观。这里,让我们来看一个美国渠道品牌petsmart的例子。

Petsmart从宠物食品开始,随后是宠物消费升级,转变为宠物服务,提高了盈利能力,增强了用户粘性,然后收购了pet360和耐嚼,建立了在线渠道。

从petsmart的发展历史来看,随着宠物行业消费者意识和渗透率的提高,宠物行业未来的消费需求将会越来越多样化,其中渠道分工将会越来越明显,未来宠物行业将会出现一个类似Box Horse生鲜食品的渠道品牌。

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