13家银行信用卡贷款余额逾3万亿 独立子公司时代将启

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几天前，中国光大银行(601818，BUY)宣布计划成立一个独立的法人实体，专门经营信用卡业务。公司名称暂定为“中国光大信用卡有限公司”，投资金额不超过100亿元。

根据公告，此次投资将探索新的信用卡业务模式，促进信用卡业务的进一步发展。信用卡业务的企业运营可以根据自身需要，使管理策略更适合业务特点，有利于促进信用卡业务的专业化运营。

早在今年1月和去年7月，民生银行(600016，BUY)和中信银行(601998，BUY)就宣布将成立一家信用卡公司，目前仍处于等待监管部门批准的阶段。

同样，平安银行信用卡中心(000001，BUY)于2015年升格为具有二级法人资格、相对独立运营的信用卡特许经营机构。自2003年以来，许多商业银行都尝试改革信用卡业务划分制度(或半业务划分制度)，银行业的信用卡业务改革也逐渐进入深水区。

在2016年上市商业银行半年报发布之际，《21世纪经济报道》记者梳理发现，在整体贷款需求“冷”的情况下，8家上市股份制银行中有6家的信用卡透支贷款余额较年初增加了10%以上，其中上海浦东发展银行(60万，BUY)增幅最大，达到55.3%。

《21世纪经济报道》记者还注意到，从该行披露不良信用卡情况的中期报告来看，这部分业务的资产质量呈现出逐步稳定的迹象:招商银行、上海浦东发展银行和平安银行的不良信用卡业务率分别比年初下降了0.16、0.23和0.35个百分点。

对信贷的需求强劲

在五大国有银行中，工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行信用卡透支贷款余额分别为4328.3亿元、2293亿元、2671.3亿元、3960.6亿元和2880.7亿元，同比分别增长3.2%、3.2%、3.8%、1.5%和6.1%。

值得注意的是，由于上半年个人抵押贷款业务的“集中井喷”，虽然信用卡贷款余额较年初总体略有增加，但零售贷款中五大银行信用卡贷款的比重有所下降:工行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行分别占零售贷款的11.2%、7.5%、9.6%、10.2%和26.6%，较年初有所下降

与股票银行排队相比，具体的信用卡业务策略是不同的。

在“信用卡透支贷款余额”指标中，招商银行(600，036，BUY)以3404亿元位居第一，中信银行和中国光大银行分别以1980.3亿元和1926.8亿元位居第二和第三，贷款余额较年初分别增长8.7%、12.9%和10.1%。

在第二个队列中，既有阻碍者，也有落后者。截至6月底，上海浦东发展银行信用卡贷款余额为1717.3亿元，较年初增长55.3%，几乎与第四大银行民生银行旗鼓相当。

报告期内，民生银行信用卡贷款余额1800亿元，同比增长5.3%。

与此同时，民生银行仅发行了168万张新卡，而招商银行、中信银行、光大银行和平安银行同期都发行了300万至450万张新卡。平安银行今年以来实施了大零售战略转型，不应低估零售业务的发展速度，仅次于中信银行，信用卡贷款余额为1630.2亿元。

同时受抵押贷款业务激增的影响，除浦东发展银行、平安银行和华夏银行信用卡贷款余额较年初分别增长4.5、2.2和3.8个百分点外，其他股份制银行的比例呈现小幅下降趋势。

从对银行收入的贡献来看，招商银行、中信银行和上海浦东发展银行的信用卡业务收入分别为208亿元、115亿元和113亿元。其中，招商银行信用卡利息收入占比很大(155.6亿元)，同比增长26%；中信和浦发占非利息收入的近70%，分别为78.5亿元和76.6亿元，同比分别增长40%和125%。

出现不良拐点

在资产质量方面，从披露这部分数据的银行来看，信用卡业务的不良拐点正在逐渐显现。

截至6月底，农行、建行、交行、兴业的信用卡业务不良率分别为2.98%、1.28%、2.14%和1.67%(其中农行披露了个人卡透支的不良率)，较年初分别上升了0.18%、0.2%、0.32%和0.14个百分点。

同期，招商银行、上海浦东发展银行和平安银行信用卡业务不良率分别为1.21%、1.33%和2.15%，分别比年初下降0.16、0.23和0.35个百分点。

“2014-2015年，由于经济环境的下行影响，大量中小企业的主资本链紧张甚至断裂。在此期间，许多股份制银行的信用卡业务经历了长达18个多月的不良“双升”一家股份制银行信用卡中心副总经理向《21世纪经济报道》表示:“在此期间，我行对大量高风险客户进行了撤并压缩，直至去年底情况逐步好转。”

工行在半年度报告中表示，将加强对信用卡风险暴露的实时监控和干预性监控，加大重点监控和直接干预力度，全面加强信用卡贷后风险管理，调整优化逾期客户催收策略。

在业务创新方面，今年7月底，中信银行率先与12家股份制银行联合推出了“商业银行网络金融联盟”。联盟成员承诺，为了满足个人账户的监管要求，他们将在联盟银行之间互连系统，相互承认对方的账户并交换资金。

中信银行电子银行部负责人、联盟首任联合主席李如东公开表示，联盟的成立是为了落实中央银行关于加强账户分类监管的要求，试行个人银行账户实名制，建立银行账户分类管理机制；这也是商业银行应对网络金融冲击、积极寻求变革的选择。

根据中期报告的数据，截至6月底，通过中信银行网上渠道申请信用卡的客户数量已超过750万。

据前述股份制银行信用卡中心副行长介绍，商业银行信用卡中心之间的互动越来越频繁。“在银行现有的业务结构中，信用卡和理财(资本运营)业务的业务分工体系最为成熟，这两项业务也将成为子公司制度改革的‘先行者’。”

他认为，在下一阶段信用卡业务拆分后，如何厘清银行与信用卡公司之间的界限尤为关键，包括“人力、财力、物力”的资源配置、线下合作、绩效考核、风险定价等。这些都是亟待解决的难题。