“双十一”倒计时 物流板块提前异动

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不到一个月，“双十一”就要到了。“双十一”不仅让“购物狂”疯狂，而且在a股市场，相关股票也有很好的投机机会。自9月19日以来，童渊借壳大阳创世(600233，BUY)已收到四个每日涨停板，股价持续创下历史新高；申通支持的艾迪西(002468，买)、顺丰支持的太丁新材料(002352，买)、大云支持的新海股份(002120，买)，都有良好的市场表现。

直接受益于快递股票

自2009年以来已经六年了。当时，它是阿里巴巴的独舞，现在它已经成为一个全国性的电子商务嘉年华。从2009年到2015年，淘宝天猫的营业额从5200万增加到双十一当天的912亿，2015年的增长率为60%。根据郭进证券(600109，BUY)的预测，今年的增长率将达到40%，当天的营业额将达到1200亿元。

与营业额增长相对应的是快递业的快速发展，每“双十一”就“爆仓”。2015年，“双十一”期间，全快递行业邮件处理量达到7.8亿封，同比增长45%；日最大数量达到1.6亿件，同比增长55%。郭进证券预测，今年双十一期间快递量将超过10亿件，11月份超限额快递量预计将达到40亿件，同比增长60%，创快递史上单月业务量最高纪录。

自去年以来，国内几家主要快递公司已成为a股上市公司。毫不奇怪，“双十一”期间电子商务的高周转率和快递业业务量的突破将有利于快递股的表现，并对其股价产生催化作用。除大洋创世、艾迪西、新海和太丁新材料外，中外运发展(600270，BUY)持有敦豪50%的股权。

据国联证券称，中国快递业的集中度仍被空房市大大提高。随着多家快递龙头企业通过借壳等方式登陆资本市场，依托融资、授信等资本优势，竞争力将进一步提升，市场份额将进一步扩大。

长期关注供应链

郭进证券认为，双十一的物流竞争不仅是快递公司的竞争，也是供应链的竞争。“双十一”巨大业务量带来的物流压力将为未来供应链的产业升级带来机遇。继续推荐高质量的供应链和物流企业，如易亚通(002183，买)、华茂物流(603128，买)、川化股份(002010，买)和富豪(002769，买)。目前，随着国内产业升级，消费需求逐渐主导制造业，因此供应链将是未来企业的核心竞争力。

交易者认为，自2015年以来，“双十一”已经从一些线下品牌的线上初始体验发展到线上和线下参与，线下品牌即将在线全面爆发。从过去三年“双十一”前后的市场资本偏好来看，零售业在赛前和热身期受到关注，而电子商务和品牌服装行业受到追捧。郭进证券表示，它也可以适当关注电子商务领域，如南极电子商务(002127，购买)和苏宁尚云(002024，购买)。