【财讯】国泰君安赴港招股 6家投资者认购约46.5亿港元

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国泰昨天早上宣布，企业h股香港公开发售定于每年3月28日开始，这次h股发行的每股售价为15.84港元。 昨天，国泰君安a股为18.74元/股，下跌0.74%。 根据这个计算，国泰君安h股的募集股价比a股的价格割让了约25%。

国泰君安理事长兼执行董事杨德红在香港记者招待会上表示，此次定价是综合3月24日五大中资证券公司h股收盘价决定的，第一是取得各大证券公司的市场帐目率和股价收益率的平均值，分别割让10%和15% 研究报告预测，15.84港元/股定价国泰君安今年预测市账面率低1.08倍，股价收益率不足11倍。

更便宜的发行价格为国泰君安吸引了很多有权重的基础投资者。 国泰君安证券目前决定6家基础投资者，共投资约46.5亿港元(约46.16亿人民币)，约占发行股的3成。 其中关于两个国际金融机构，国际私募股权企业apax的diamond acquisition co sarl购买最多，价值达到3.88亿美元(约26.7亿人民币)，另外日本证券在东海东京。 剩下的基础投资者包括茂盛控股主席伦模基民间投资企业、交银国际、工银国际及全国社会保险基金。

最近在港股上市的中国企业，基础投资的比例越来越高。 去年在香港ipo的中国邮政储蓄银行的基础投资比例为76.77%。 招商证券登陆h股时的基础投资比例为61.32%。

从基础投资者阵营来看，招商证券h股得到了以国家企业为首的国家队的支持，得到了周大福、马化腾、复星、乐视等领域的大佬的支持。 这次国泰君安的基础投资者主要以国际金融机构为中心，投资比率也相对较低。

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