取款手续费上调：激进圈地 银行穷疯了？

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另一波提高自动取款机取现费的浪潮即将到来。据报道，兴业银行(601166，BUY)、恒丰银行等股份制商业银行已经或即将提高自动取款机的跨行取款费。业内许多分析师认为，越来越多的银行将加入收费或提高收费的行列。

由于涉及的问题广泛，银行每次收取现金手续费时，都受到广泛关注。然而，这一次明显不同于以往:在互联网巨头争夺移动支付市场的同时，国内银行业自去年以来突然加快了atm终端的部署。面对利率下降和成本上升，银行在快速扩张后收取费用，但它们被迫为自己挖洞。

在路的尽头狂奔:atm机的数量在18个月内飙升了30万台

面包金融发现了一组令人惊讶的数据:当支付宝和微信支付不遗余力地抢占移动支付市场时，商业银行正以前所未有的速度部署自动取款机，尽管每种设备带来的收入持续下降。

下图显示了面包金融根据中国人民银行的数据编制的近年来自动取款机的总数和每台自动取款机对应的银行卡数量:

这是两条惊人的曲线:根据中国央行的统计，2014年底，中国的自动取款机数量为614，900台，到今年6月底，这一数字飙升至906，300台。在18个月内，中国的银行已经部署了超过29万台自动取款机。月平均摊铺速度几乎是以前的2.5倍。

与此同时，每台atm机对应的银行卡数量从2014年底的8027张下降到今年6月底的6431张。

银行没有公布自动柜员机操作的直接损益数据，但许多研究表明，大多数银行在操作自动柜员机时实际上是亏损的，而自动柜员机服务是银行延伸服务的一部分，其设立是为了在很大程度上维护银行卡服务。

是不是因为需求激增，银行突然增加了这么多自动取款机？统计给出了一个完全否定的答案。以atm机最重要的功能银行卡提现为例，央行数据显示，2016年第二季度银行卡提现(包括atm机和柜台)金额为15.29万亿，比2015年同期的17.6万亿减少了2.3万亿。

当银行疯狂地设置自动取款机时，银行业的移动支付量并没有快速增长。据央行数据，今年第二季度银行系统手机支付金额仅比去年同期增长10.2%；同期，非银行支付机构办理的网上支付业务超过23万亿元，增长111.12%，不含红包等娱乐性支付。

广电快递(002152，BUY)等atm机制造商的财务报告显示，近年来atm机的平均成本一直在持续下降。然而，银行维持自动提款机运行的成本不仅包括购买自动提款机，还包括租金、钞票护送和人员等。并且单个自动柜员机的成本降低实际上是有限的。

自动提款机越来越多，与银行卡数量相对应的单机越来越少，再加上使用场景的缩减。当移动支付时代迅速到来时，银行会花大量的钱安装自动取款机，然后向客户收取取现费。银行是在为自己挖洞吗？

利差收窄，中间业务增长放缓，银行疯了吗？

Atm服务最初是一个成本中心，提现费用的增加对银行绩效的改善作用不大，这在业内是众所周知的。

真正让许多银行摸不着头脑的是，在利差不断收窄的背景下，今年前三季度对信贷业务贡献巨大的抵押贷款业务受到了严格监管的压制；第三季度，快速增长的净手续费和佣金收入也开始下降。

面包金融此前曾根据21家上市银行的财务报告计算:今年前9个月的净利息收入为1.9万亿，同比减少近1000亿；四大银行的净利息收入都下降了——这是四大银行完成集体上市以来的首次。

银行净利息收入的减少与利率市场化的推进以及近年来央行多次降息导致的净息差收窄密切相关。以建设银行(601939，BUY)为例。今年前三季度，中国建设银行净息差和净息差较2014年下降0.5个百分点以上。

以前，银行一般通过扩大信贷规模和采取“量补价”的策略来缓解利息收入的下降。然而，在制造业、批发和零售业等主要银行不良贷款率较高的背景下，银行对这些行业的贷款越来越谨慎。今年个人住房贷款的快速增长为银行信贷业务树立了一面旗帜。今年上半年，四大银行新增贷款的一半以上投资于住房贷款。根据央行数据，截至今年9月底，中国购房贷款余额为16.8万亿元，同比增长34.9%

然而，在今年国庆前后，地方政府和央行在很短的时间内出台了强有力的房地产市场监管政策，抵押贷款将大幅下降几乎已成定局。

另一件尴尬的事情是，过去几年持续增长的中间业务收入在今年第三季度出现下降。根据中国银行业监督管理委员会的数据，从2010年底到2016年3月底，商业银行非利息收入占比从17.5%上升到26.57%。但截至今年9月底，商业银行非利息收入占比24.77%，比一季度末下降近2个百分点。

上市银行的财务报告反映出净手续费和佣金收入增长放缓。据财务报告统计，面包金融发现，今年上半年，22家a股上市银行的净手续费和佣金达到4494亿元，创历史新高，增幅超过450亿元，比上年增长10%以上。然而，今年第三季度，22家银行的手续费和佣金净收入仅增加了48亿元，增幅仅为2.7%。

许多上市银行第三季度的净手续费和佣金实际上已经下降，其中中国招商银行(600036，BUY)降幅最大。财务报告显示，今年第三季度，招商银行的净手续费及佣金收入约为114亿元，同比下降约23.4亿元。

许多银行目前都面临着这样的困境:自动取款机的数量迅速增加，但银行的移动支付业务却面临着互联网巨头的挑战；利差继续收窄，“按量支付”的信贷规模扩张受到房地产监管的冲击；中介业务在意料之中，但增速突然放缓。

在绩效考核下，银行在过去两年的报表中尽了最大努力保持利润增长，但仍难以阻止一位数利润增长甚至零增长时代的到来。疯狂扩张之后，自动取款机的费用提高了，银行为自己挖了一个洞？

在移动支付快速发展的时代，提高自动提款机的取现服务费实际上不会收取太多的费用，但会引来骂声。银行真的到了“从苍蝇的腿上摘肉”并想尽一切办法创收的地步了吗？你是索尼娅吗？